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Base clients
Client / Contact
Adresse / Dép.
Régie
Dossier
Étape et statut
Obligé
Précarité MPR
Régies partenaires
Enregistrement momentanément indisponible. Les notes de dimensionnement et la base matériel ne peuvent pas être enregistrées pour l'instant — signalez-le à RENOVA SOLUTION. Le calcul et l'impression fonctionnent normalement.
Pour quel client ?
Le dossier est rangé dans sa fiche : dimensionnement, eau chaude et chiffrage au même endroit.
Notes enregistrées
Client
Date
Déperditions
Matériel
Couverture
Client
Localisation & climat
Logement
Circuits de chauffage
Une installation mêle souvent deux circuits — un plancher chauffant et des radiateurs, par exemple.
Renseignez-les tous les deux : la pompe à chaleur doit satisfaire le plus exigeant.
1Circuit principal
2Second circuit
Eau chaude sanitaire
Le ballon électrique est compris dans l’offre. Toute autre solution
s’ajoute au reste à charge du client — le supplément vient du catalogue.
Sélection du matériel
Informations complémentaires
Enregistrement momentanément indisponible. Les notes et la base packs ne peuvent pas être enregistrées pour l'instant — signalez-le à RENOVA SOLUTION. Le calcul et l'impression fonctionnent normalement.
Pour quel client ?
La note reprend le dossier PAC air/eau du client s'il existe.
Notes BAR-TH-168 enregistrées
Client
Date
Déperditions
Pack retenu
Profil MPR
1Dimensionnement PAC air/eau
Déperditions, puissance de la PAC, département et régime d'eau sont repris
du dossier air/eau du client. Les valeurs restent ajustables.
2Logement
3Toiture
Modifier les mesures
Deux rangées de capteurs au maximum.
Implantation indicative, à valider lors de la visite technique. Sources : IGN (BD TOPO, RGE ALTI, orthophoto).
4Pack retenu
5Justificatifs du dossier
Réglages avancés — déjà remplis automatiquement
Méthode de calcul des déperditions
Usage et température ambiante
Ballon — repris du pack
Choisissez un pack : le récapitulatif s’affichera ici.
Le bouton « Télécharger le PDF » produit la note complète : toiture, calepinage, argumentaires et conformité.
Puissance solaire max
—
130 % des déperditions du logement
Capteurs max
—
selon la puissance admissible
Pack retenu
—
—
Puissance des packs face à la limite de 130 %
Conformité au cahier des charges Drapo
Ce que le délégataire demande en plus
Valorisation CEE
Primes CEE calculées sur le pack retenu (forfait × surface hors-tout × coefficient).
Depuis le 1er septembre 2026, MaPrimeRénov’ par geste ne finance plus le solaire thermique :
seule la PAC air/eau y reste éligible.
Période
Ce que RENOVA SOLUTION doit aux régies. Un dossier n'apparaît ici
qu'une fois entré dans le circuit de facturation, et il est rattaché au mois de sa facture,
pas à celui où le dossier est né.
Récapitulatif par régie
Autofacturation des commissions
Vous établissez la facture au nom et pour le compte de la régie, sur mandat signé. Cochez ce que vous facturez : l’avancement du dossier client n’entre pas en compte.
En attente de règlement
Factures régie déposées mais pas encore payées
Les dossiers clients, rattachés au mois où ils sont entrés.
Rien à voir avec la facturation des régies : ici on regarde la production,
les aides mobilisées et ce qui coince.
Où en sont les dossiers
Délais et transformation
Dossiers qui demandent une action
Suivi client
Demander les pièces au client
Photos du toit
Les photos servent au photomontage de la simulation BAR-TH-168 (carte Toiture).
Matériel et eau chaude
La pompe à chaleur vient de la note de dimensionnement.
L’eau chaude se choisit ici.
Historique des dossiers
Le filÉchanges, documents, devis et activité — « Le client le voit » le montre sur son lien de suivi.
Données personnelles
Situation du client
Matériel proposé
Cas particulier — à remplir seulement si le chantier sort de la grille
Ce que le CRM conserve
Pièces fiscales à purger
Avis automatiques
Ce que le CRM annonce de lui-même, sans que
personne ait à surveiller l’écran. Le serveur relit le dossier en base pour savoir à qui écrire :
cette page ne connaît aucune adresse de destination.
Laissée vide, c’est l’adresse
des paramètres de facturation qui est utilisée.
Envoi des e-mails
Le CRM peut écrire lui-même aux clients pour leur réclamer leurs pièces. L’envoi passe par
une fonction hébergée chez Supabase : la clé du service d’envoi n’est jamais dans cette page,
et le destinataire est toujours l’adresse inscrite dans la fiche du client.
Pour le brancher, une fois pour toutes : ouvrez un compte sur brevo.com (gratuit
jusqu’à 300 e-mails par jour), validez votre adresse d’expédition dans Brevo → Expéditeurs, et
récupérez une clé d’API. Puis dans Supabase → Edge Functions, créez la fonction
envoyer-email avec le fichier fourni, et ajoutez un seul secret :
BREVO_API_KEY. L’adresse d’expédition et le nom affiché sont repris des paramètres
de facturation ci-dessous — pas besoin de retourner dans Supabase pour les changer.
Si Supabase répond « you need additional permissions »
sur la page des secrets, c’est que le compte connecté n’est pas propriétaire du projet :
il faut celui qui a créé la base.
Le bouton d’essai ci-dessus t’envoie un message à
toi-même : c’est le moyen le plus rapide de savoir si tout est en place. Tant que ce n’est pas
fait, « Demander par e-mail » vous le dira au lieu d’échouer en silence.
Sauvegarde
Un fichier unique contenant régies, clients, dossiers, agenda, notes de
dimensionnement, base matériel, corbeille et journal. À garder au chaud hors du CRM : c’est
votre filet en cas de fausse manœuvre.
Il contient des données personnelles — revenus
fiscaux compris. Range-le comme tel : pas dans un dossier partagé, pas en pièce jointe d’un
e-mail. Les fichiers eux-mêmes (photos, PDF) restent dans le stockage en ligne et ne sont pas
dans ce fichier.
Mention à remettre au client
Corbeille
Rien n’est effacé sur le coup : tout ce qui est supprimé atterrit ici et reste restaurable
30 jours, puis disparaît définitivement.
Les dossiers, par étape et par statut
Un dossier, c’est le chantier d’un client. Le compteur de gauche dit
combien attendent où ; « bloqués » sont ceux qui ont dépassé le délai de leur statut.
Dépôts chez l’obligé
Un lot, c’est un envoi groupé de dossiers à un obligé : on le prépare, on l’envoie,
on suit l’instruction, l’appel à paiement et le paiement. Réservé à RENOVA SOLUTION.
Production
Ce que la production rapporte et ce qui doit encore rentrer : CA signé, cumac,
primes CEE et MaPrimeRénov’ attendues et encaissées.
Le barème, marges comprises
Ce que touche la régie, ce que paie le client, et ce qui vous reste.
Les régies ne voient de ce tableau que le reste à charge et leur commission.
Produits
Produit
Catégorie
Performance
Achat HT
Vente HT
Marge
Aides
Aucun produit pour l’instant. « Nouveau produit », en haut à droite, ouvre la fiche.
Prestations
Prestation
Unité
Prix HT
TVA
Pose, mise en service, dépose de chaudière, forfait déplacement… Ce qui se facture
sans être un matériel se range ici et s’ajoute aux devis comme un produit.
Packs
Pack
Contenu
Fiche CEE
Prix HT
Un pack réunit des produits et des prestations sous un seul prix — PAC posée,
mise en service et dépose comprises — et s’ajoute au devis en une ligne.
Le prix d’achat, le fournisseur et la marge ne sont visibles que d’ici : ils sont rangés
dans une table que seul votre compte peut lire. Les régies voient le reste — technique,
aides et documents — parce que la note de dimensionnement en a besoin.
Utilisateurs RENOVA SOLUTION
Un utilisateur est soit direction (tout est ouvert), soit collègue : il ne voit que les écrans cochés, et les prix d’achat et marges seulement si vous le cochez — la base les lui refuse sinon.
Compte
Droits
Créé le
Comptes régie
Accès au portail régie uniquement
Compte
Régie
Créé le
Retirer un accès désactive la connexion du compte, mais ne supprime pas définitivement l’utilisateur. La suppression complète se fait dans Supabase → Authentication → Users.
Nouveau produit
Identité
Caractéristiques techniques
Eau chaude sanitaire
Si ce produit peut être installé comme solution d’eau chaude,
dis à quelle famille il appartient. Ce qu’elle coûte au client est un
supplément fixe, posé une seule fois dans « Mes commissions et mes marges » :
le modèle installé ne change pas le prix.
Commercial visible de vous seul
—
Fournisseurs du produit visible de vous seul
Promotion du fournisseur visible de vous seul
De temps en temps le fournisseur casse un prix, souvent en
ajoutant du matériel : la même PAC revient moins cher, avec un ballon et des accessoires.
Cochez la case, saisissez le prix du moment et la période — vous les changez aussi souvent
que le fournisseur change ses offres. Une promo ne touche ni au reste à charge du client,
ni aux commissions : elle change ce que vous payez, rien d’autre.
—
Aides mobilisables
Garanties et accessoires inclus
Certifications
Exigences réglementaires des fiches CEE
Documents et mentions
**texte** = gras · « - » = une puce · une ligne vide = un paragraphe
En vente — décochez pour le retirer du catalogue sans l’effacer
Archivé — n’apparaît plus dans les listes ni dans les devis
Ce qui doit figurer sur la facture
Renseignez la marque et le modèle.
Variantes
Historique des prix visible de vous seul
Devis
Nouvelle prestation
**texte** = gras · une ligne qui commence par « - » = une puce · une ligne vide = un paragraphe
L’ajouter automatiquement au devis de ces opérations
Décoché : elle est proposée en premier dans « + Ligne » pour ces opérations, sans être ajoutée.
Proposée sur les devis
Nouveau pack
Ce que contient le pack
Prix
Proposé sur les devis
Fixer les prix de vente
Rien n’est enregistré tant que vous n’avez pas cliqué sur « Appliquer ». Les prix posés ici sont marqués « fixés à la main » : la grille tarifaire (Paramètres) ne les recalculera plus.
Sur quels produits
Quelle règle
Un produit dont la marge resterait sous ce montant n’est pas touché.
Aperçu
Produit
Achat
Vente actuelle
Vente proposée
Marge
Chantier
Aucun dossier de commission ne correspond encore à cette pose :
le PV se signera une fois la pose marquée terminée.
Lot
Importer un tarif fournisseur
Recalculer les dossiers du deal
Dossier CEE
À l’écran d’impression, choisissez « Enregistrer au format PDF » : le nom du fichier est déjà rempli.
Signature
Base matériel — PAC air/eau
Catalogue PAC air/eau 2026
Documentation des constructeurs — une brochure par marque
Une brochure couvre toute une gamme : celle d’Atlantic vaut pour ses 26 modèles.
Elle est imprimée à la suite de la note, sauf si le modèle a la sienne.
Déposez le PDF tel quel, même lourd : seules ses huit premières pages sont retenues,
et elles sont converties en images à la résolution d’impression.
Modèle
Puissance
COP
ETAS
MaPrimeRénov’
EPREL
Ajouter ou modifier un modèle à la main
Laissé vide, la note reprend d'elle-même ce que la base sait déjà du modèle (eau maximale, SCOP, fluide, agrément…).
La puissance affichée est celle de l’appellation commerciale, pas la puissance restituée à la
température extérieure de base. Pour un dimensionnement fin, relève-la sur la fiche constructeur.
Pièces attendues
Les pièces demandées dépendent de l’opération du dossier. Cochez, pour chaque pièce, les opérations qui l’exigent. Vous pouvez aussi renommer, réordonner, retirer ou ajouter une pièce, et choisir qui la fournit.
Suivi du dossier
Chaque étape est validée par celui dont elle dépend. La date est enregistrée automatiquement et tracée dans le journal.
Reprend la désignation, le prix de vente, la TVA et les aides. Tout reste modifiable ensuite.
Les messages sont horodatés et ne peuvent plus être modifiés ni effacés, par personne.
Les trois pièces obligatoires, autrefois remplies à la main. Elles se remplissent
depuis le dossier : bénéficiaire, installateur, matériel, montants. Vérifiez, complétez ce qui manque, imprimez.
Attestation sur l'honneurCEE & MaPrimeRénov' — signée par le client et l'installateur
Cadre de contributionLe texte de l’obligé du dossier (Paramètres → Obligés), signé par le client et l’installateur
PV de réception de chantierSigné à la fin des travaux, avec ou sans réserves
FactureReprend le devis, déduit les aides et l'acompte
Définir un mot de passe
Compte : —
Communique-le à la personne. Elle pourra le changer elle-même depuis son espace.
Changer mon mot de passe
Compte : —
Base packs solaires — BAR-TH-168
Renseignez vos packs : nombre de capteurs, puissance et dimensions d'un capteur. Reprenez les valeurs de la fiche technique du fabricant — c'est ce qui détermine le pack proposé et la place nécessaire sur le toit.
Certification Solar Keymark, ΔT 40 K
Ballon livré avec le pack
Renseigné une fois ici, il se remplit tout seul dans chaque note de dimensionnement.
Pack
Capteurs
Puissance
Surface
Ouvrir un dossier
Droits
Nouvel utilisateur
Un utilisateur RENOVA voit les clients, dossiers et commissions de toutes les régies. Direction : tout est ouvert. Collègue : seulement les écrans cochés.
Communiquez-le une fois ; il n’est jamais réaffiché ni stocké ailleurs que dans l’authentification Supabase.
Communique ces identifiants à la personne : elle pourra les utiliser sur cette même adresse. Le mot de passe se change ensuite depuis Supabase.
Ajouter ma facture
Glissez votre facture ici, ou cliquez pour la choisir
PDF, JPG ou PNG · 2,5 Mo max
Nouveautés
Comment ça marche ?
Enregistrer un règlement
Établir un avoir
Mandat de facturation
Paramètres de facturation
Ces informations figurent sur chaque facture que vous établissez pour une régie. Elles vous identifient comme le client qui écrit la facture à sa place.
Qualification et assurance
C’est vous qui réalisez les travaux : ces informations figurent sur les devis, attestations sur l’honneur, PV de réception et factures client. Sans le RGE, ni CEE ni MaPrimeRénov’.
Numérotation
Les numéros se suivent sans trou ni doublon, année par année. Si vous avez déjà émis des factures ailleurs, reprenez la suite avec le dernier numéro utilisé.
Import depuis Qhare
Comment importer :
1. Dans Qhare → Leads → clic Exporter → CSV
2. Revenez ici, glissez le fichier ou cliquez pour le choisir.
3. Assigne une régie et clique Importer.
Glissez le CSV Qhare ici
ou cliquez pour choisir le fichier
Nouveau client
Nouveau client
Informations client
Avis d'imposition & MaPrimeRénov'▼ Déplier
Nombre d'avis : 0Revenu fiscal global : 0 €Total personnes foyer : 0
Calcul automatique dès que les avis et le département sont renseignés
Nouvelle commission
Dossier client
Commission et RAC calculés automatiquement depuis le barème — modifiable si besoin
Eau chaudeballon électrique inclus
Le choix se fait sur la fiche du client — il vaut pour tous ses dossiers.
Ce supplément se partage en deux : la moitié va à la régie, la moitié à RENOVA SOLUTION.
Facture de la régie
Enregistrer la facture reçue de la régie
Nouvelle régie
La régie est un apporteur d’affaires : la qualification RGE et l’assurance décennale
sont celles de RENOVA SOLUTION, qui réalise les travaux. Elles se règlent une fois pour
toutes dans Compta & stats → Autofacturation → Paramètres.
Comptes de cette régie
Ajouter un compte
ℹ Une régie peut avoir plusieurs comptes : un par personne. Remplissez l’e-mail, le rôle et le mot de passe, puis enregistrez — le compte est créé et apparaît dans la liste ci-dessus. Pour changer un mot de passe, la personne utilise « Mot de passe oublié », ou tu le fais depuis l'onglet Administrateurs.
Nouvelle pose
Rendez-vous
Client
Dossier
Marquer comme terminé
La pose sera marquée terminée et une commission sera créée automatiquement dans le CRM. La régie pourra immédiatement émettre sa facture sur le portail.